Een klanten portaal maken in WordPress

Wil je de interactie met je klanten vereenvoudigen en een privéomgeving creëren?

Aan het einde van deze handleiding ben je in staat om je eigen veilige, efficiënte en gebruiksvriendelijke klantenportaal op te zetten.

We gaan het hebben over de volgende onderwerpen:

• De voordelen van een klantenportaal
• Een portaal opzetten met een gratis methode
• Extra opties voor wie op zoek is naar meer functionaliteit

Klaar om uw klantervaring te verbeteren? Laten we beginnen!

Waarom een klanten portaal maken?

Een klantenportaal is een essentieel digitaal hulpmiddel dat fungeert als een centraal communicatie- en informatieplatform voor zowel bedrijven als hun klanten. Dit portaal dient als een enkele, toegankelijke locatie waar essentiële informatie zoals projectupdates, berichten en documenten systematisch worden georganiseerd en opgeslagen. Dit vermindert de veel voorkomende verwarring en rommel die kenmerkend is voor traditionele e-mailconversaties. Dit resulteert in gestroomlijnde communicatie, waardoor misverstanden en informatieverlies aanzienlijk worden verminderd.

Neem bijvoorbeeld een digitaal marketingbureau. Via een goed ontworpen klantenportaal kan het bureau moeiteloos real-time SEO-rapporten, gedetailleerde campagnestrategieën en projecttijdlijnen delen. Klanten kunnen op hun beurt deze documenten bekijken, feedback geven en zelfs direct goedkeuren, allemaal binnen hetzelfde systeem. Dit vergroot niet alleen de transparantie, maar verbetert ook de samenwerking en de algehele klanttevredenheid.

Een ander cruciaal voordeel van een klantenportaal is de verbeterde beveiliging die het biedt. In een tijd waarin gegevensbeveiliging van het grootste belang is, bieden klantenportalen een veilige omgeving voor het uitwisselen van gevoelige informatie. Beschermende maatregelen zoals SSL-certificaten, gegevensversleuteling en regelmatige beveiligingsaudits helpen vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en cyberbedreigingen. In een advocatenkantoor kunnen advocaten bijvoorbeeld veilig dossiers, juridische documenten en schema's voor rechtszittingen delen met hun klanten. Dit zorgt ervoor dat gevoelige informatie veilig blijft en toch gemakkelijk toegankelijk is voor de betrokken partijen.

Het klantenportaal elimineert niet alleen de dagelijkse uitdagingen van zakelijke communicatie, maar bouwt ook een laag van vertrouwen en vertrouwelijkheid op die zeer gewaardeerd wordt door klanten. Het stelt bedrijven in staat om professionele, efficiënte en klantgerichte service te bieden, wat essentieel is in de huidige concurrerende zakelijke omgeving.

Hoe maak je een gratis klanten portaal 

Het opzetten van een klantenportaal binnen WordPress kan een zeer kosteneffectieve oplossing zijn, waardoor het toegankelijk is voor bedrijven van alle groottes, zelfs bedrijven met beperkte financiële middelen. Hoewel er betaalde opties beschikbaar zijn die geavanceerde functies en ondersteuning bieden (waarover later meer), is een gratis versie een uitstekend startpunt voor bedrijven die net beginnen of een krap budget hebben.

Hier volgt een uitgebreide handleiding met de stappen om een basisklantenportaal in WordPress op te zetten zonder dat je meteen een financiële investering hoeft te doen:

Stap 1: Installeer en activeer de plugin 

De plugin die we hier gaan gebruiken is WP Klantenzone. Ik zal later meer uitleggen over deze plugin in de gratis opties sectie.

Ga naar de pagina 'Nieuwe plugin toevoegen' in het admin dashboard:

• Zoek naar de plugin "FooBar Studio"
• De plugin installeren en activeren

Stap 2: Pagina's maken

Na het activeren van de plugin start de installatiewizard.
Je hoeft alleen maar op de knop "Pagina's en menu's maken" te klikken:

Hierdoor worden verschillende pagina's aangemaakt, zoals de volgende:

• Werkblad
• Bestanden
• Pagina's
• Mijn profiel

Hier is een voorbeeld van een pagina die is gemaakt:

Naast het maken van pagina's zal de plugin ook een menu maken. Als je dit wilt controleren, kun je naar Weergave > Menu's in het dashboard van WordPress.

Stap 3: De machtigingen configureren

Terug naar de installatiewizard, de volgende stap is klikken op de knop Machtigingen configureren om te klikken

De plugin zal alleen de benodigde rechten instellen voor sitebeheerders. De rest moet je zelf toewijzen.

Nadat je op de knop hebt geklikt, brengt de plugin je naar een andere pagina waar je de Toegewezen rechten voor andere gebruikers wijzigen.

Zorg ervoor dat u de wijzigingen aanbrengt sla Nadat u de machtigingen hebt aangepast.

⚠️ Opmerking: Je hoeft niet voor elke rol in de lijst rechten in te stellen - alleen voor de rollen die je momenteel hebt of toewijst. Het is ook belangrijk om te weten dat er drie tabbladen met rechten zijn: algemeen, privébestanden en privépagina's.

Stap 4: Een klant aanmaken

Je klantenportaal is nu klaar. Maar voordat je er klanten in opneemt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alles correct is ingesteld.

Laten we beginnen met het aanmaken van een fictieve klantgebruiker:

• Ga naar gebruikers > nieuw toevoegen vanuit het beheerdersdashboard
• Vul de gegevens in voor de nieuwe gebruiker
• Klik op de knop nieuwe gebruikers toevoegen

Stap 5: Een privé demo bestand uploaden

De volgende stap is het maken van een privébestand voor de democliënt:

• Verplaats ga met je muis over de WP Customer Area in de bovenste werkbalk
• Ga naar Bestanden > Nieuw bestand

Je kunt ook naar privéruimte > bestanden ga naar het zijpaneel van het beheerdersdashboard en voeg daar een nieuw privébestand toe.

Hierdoor kom je op een pagina die lijkt op de pagina waar je een product aanmaakt in WooCommerce:

Vergeet trouwens niet om de gebruikerstoewijzing op te geven als je een bestand toevoegt voor een specifieke klant:

• Klik op de uitklapmenu
• Zoeken/selecteren de gebruiker

Voor eenvoudig beheer is het handig om bestandscategorieën te maken, zodat je bestanden kunt organiseren op basis van wat ze zijn of hun gebruik.

Dit is vooral handig als je met verschillende soorten bestanden werkt in je klantprojecten.

Stap 6: Een privépagina maken

Een ander essentieel onderdeel om te testen is het maken van een privépagina.

Deze pagina's kunnen gedetailleerde informatie bevatten over je processen, je servicevoorwaarden of andere informatie die je klanten moeten weten.

Hiervoor:

• Verplaats ga met je muis over de WP Customer Area in de bovenste werkbalk
• Ga naar Pagina's > Nieuwe pagina

De bewerking is vergelijkbaar met het toevoegen van een nieuw privébestand. Als de pagina alleen voor een specifieke gebruiker is, geef dit dan aan in het toewijzingsvak.

Voor demonstratiedoeleinden gebruik ik een algemeen sjabloon voor servicevoorwaarden:

Net als bij pagina's/berichten die via WordPress zijn gepubliceerd, kun je opmerkingen toestaan/weigeren, een uittreksel plaatsen, wijzigen wie de auteur is en nog veel meer.

Stap 7: Test het klanten portaal

Nu is het tijd om het klantenportaal te testen en te zien hoe het eruit ziet vanuit de klant:

• Open een andere browser of ga naar de incognitomodus
• Inloggen op de website met de demoklantgegevens

De gegevens van de democliënt verwijzen naar de gegevens die u hebt ingevoerd in Stap 5.

Het werkblad is het eerste wat ze te zien krijgen:

Van daaruit kun je doorgaan en op het nieuw aangemaakte bestand en de pagina klikken.

Beginnend met het bestand, is dit wat je klant zou zien:

Nice!

En hier is de privépagina:

Het is geweldig, toch? 😎

Qua uiterlijk is het niet het beste. Maar het ziet er professioneel genoeg uit, doet wat het moet doen en het kost je vooral niets.

Je kunt het portaal altijd handmatig ontwerpen met een code. Er zijn ook betaalde add-ons die je kunt kopen op de website van de plugin.

Gratis opties

WP Klantenzone

Dit is de plugin die we hierboven hebben gebruikt.

WP Klantenzone is een modulaire alles-in-één plugin Om privé-inhoud op je WordPress site te beheren.

💻 Belangrijkste kenmerken

• Privépagina's en bestanden: Creëer privégebieden voor elke geregistreerde gebruiker, waar je documenten, contracten of elk ander type bestand kunt delen
• Aangepaste berichttypes: Ondersteunt aangepaste berichttypes, wat meer flexibiliteit biedt in het type inhoud dat u kunt delen
• Gebruikersrollen en -rechten: U kunt aangepaste machtigingen instellen voor verschillende gebruikersrollen, die bepalen wat ze kunnen zien of doen binnen de portal.
• Shortcodes: Bevat een verscheidenheid aan shortcodes die kunnen worden gebruikt om de lay-out en functionaliteiten aan te passen
• Uitbreidingen: Biedt verschillende gratis en betaalde extensies om functies toe te voegen zoals geavanceerde aangepaste velden, conversaties of projectbeheertools

👍 Voordelen

• Zeer aanpasbaar: Dankzij de modulariteit van de plugin en de ondersteuning voor aangepaste berichttypes kun je de plugin aanpassen aan je specifieke behoeften.
• Veilig: Biedt robuuste beveiligingsfuncties, waaronder de mogelijkheid om gedetailleerde rechten in te stellen voor elke gebruikersrol
• Schaalbaar: Als je bedrijf groeit, kun je gemakkelijk meer functies toevoegen met de uitbreidingen van de plugin

👎 Nadelen

• Leercurve: Met de vele functies kan de plugin enigszins overweldigend zijn voor WordPress-beginners.
• Beperkte ondersteuning: Als gratis plugin zijn de ondersteuningsopties beperkt, wat een probleem kan zijn als je problemen tegenkomt

Klanten portaal - Persoonlijke gebruikers pagina's

Deze plugin kunt u een veilig gebied maken waar elke geregistreerde klant een eigen pagina heeft.

💻 Belangrijkste kenmerken

• Privé gebruikerspagina's: Maak individuele privépagina's voor elke klant, waar je bestanden kunt uploaden of aangepaste inhoud kunt toevoegen
• Shortcodes: Gebruik de shortcode van de plugin op elke pagina waar gebruikers worden doorgestuurd naar hun privépagina
• Basis bestandsbeheer: Eenvoudig uploaden en downloaden van bestanden binnen de privépagina van elke klant

👍 Voordelen

• Gebruiksgemak: Zeer gebruiksvriendelijk, vereist weinig tot geen programmeerkennis - dit maakt het een geweldige optie voor WordPress beginners
• Snelle installatie: Je kunt je klantenportaal binnen enkele minuten opstarten dankzij de eenvoudige instellingen van de plugin.

👎 Nadelen

• Beperkte functies: Hoewel de plugin basisfunctionaliteiten biedt zoals privépagina's en aanmeldingsformulieren, ontbreekt het aan geavanceerde functies zoals tools voor projectbeheer of gedetailleerde gebruikersrechten.
• Basisontwerp: De visuele elementen zoals aanmeldings- en registratieformulieren zijn vrij eenvoudig, met beperkte aanpassingsmogelijkheden.

Betaalde opties

Er zijn een aantal eersteklas plugins die je kunt gebruiken om een uitgebreidere klantportaalervaring voor je klanten te creëren.

Hier zijn enkele plugins die je kunt gebruiken:

1. SuiteDash

SuiteDash is een premium, cloudgebaseerd platform dat een breed scala aan zakelijke tools integreert in één enkel dashboard.

Van communicatie met klanten tot het traceren en factureren van projecten, SuiteDash streeft ernaar de noodzaak van meerdere softwareoplossingen te elimineren.

De compatibiliteit met WordPress maakt het een aantrekkelijke optie Voor degenen die het platform al gebruiken voor hun websites.

💻 Belangrijkste kenmerken

• Geïntegreerde CRM: Gedetailleerde klantprofielen beheren, communicatie beheren en zelfs follow-ups automatiseren
• Projectbeheer: Uitgebreide tools voor het toewijzen van taken, tijdlijnen en voortgangsbewaking
• Bestanden delen: Veilig bestanden delen met specifieke klanten en teams
• Facturering en betalingen: Maak, verstuur en beheer facturen rechtstreeks vanuit de SuiteDash interface en accepteer betalingen via geïntegreerde gateways
• Aangepaste branding: Pas het uiterlijk van uw klantenportaal aan zodat het overeenkomt met de look en feel van uw merk
• Hulpmiddelen voor samenwerking: Functies zoals chat, discussieborden en interne e-mails bevorderen naadloze communicatie binnen teams en met klanten.

👍 Voordelen

• Volledig geïntegreerd: Combineert meerdere bedrijfstools in één platform, waardoor er minder aparte softwareoplossingen nodig zijn.
• Aanpassing: Biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, zowel wat betreft functionaliteit als uiterlijk.
• Tijdbesparende automatisering: Functies zoals automatische facturering en klantenopvolging kunnen je kostbare tijd besparen.

👎 Nadelen

• Kosten: Dit is een premium product met een bijbehorend prijsmodel, wat een nadeel kan zijn voor kleine bedrijven of freelancers met een krap budget.
• Leercurve: Met de uitgebreide functies kan het even duren voordat je SuiteDash effectief leert gebruiken.

💰 Prijzen
SuiteDash biedt verschillende prijsplannen om aan verschillende behoeften te voldoen.

• De startprijs is $19/maand voor hun basisplan, dat kernfunctionaliteiten bevat maar het aantal klanten en projecten beperkt.
• Plannen in hogere categorieën met meer functies en minder beperkingen kunnen oplopen tot $99/maand.

Wat geweldig is aan hun prijzen is dat SuiteDash geen contracten afdwingt, wat het risico aanzienlijk vermindert.

2. MemberPress

MemberPress is een gebruiksvriendelijke WordPress-plugin die is ontworpen om op lidmaatschap gebaseerde websites maken.

Hiermee kun je de toegang tot inhoud beperken op basis van lidmaatschapsniveaus, waardoor het een uitstekende keuze is voor een klantenportaal waar verschillende toegangsniveaus vereist kunnen zijn.

Het wordt zeer gewaardeerd vanwege zijn gebruiksgemak en naadloze integratie met verschillende externe diensten.

💻 Belangrijkste kenmerken

• Beperking van de inhoud: Beperk eenvoudig de toegang tot inhoud, bestanden of hele pagina's op basis van het lidmaatschapsniveau of de abonnementsstatus van de gebruiker.
• Abonnementenbeheer: Automatiseer het abonnementsproces, inclusief betalingen, verlengingen en herinneringen.
• Aanpasbare toegangsregels: Maak complexe toegangsregels die kunnen worden aangepast aan individuele klanten of specifieke groepen.
• Rapportage en analyse: Volg lidmaatschapsstatistieken, abonnementsinkomsten en andere essentiële statistieken rechtstreeks vanaf het dashboard.
• Naadloze integraties: Kan goed worden geïntegreerd met verschillende e-mailmarketingdiensten, betalingsgateways en zelfs externe plugins om de functionaliteit uit te breiden.

👍 Voordelen

• Flexibiliteit: Zeer aanpasbaar, zodat je een klantenportaal kunt maken dat perfect bij je bedrijfsmodel past.
• Gebruiksgemak: Maakt het eenvoudig om je klantenportaal op te zetten en te beheren, zelfs voor WordPress-beginners.

👎 Nadelen

• Kosten: Dit is een premium plugin en de kosten kunnen oplopen, vooral als je kiest voor add-ons of hogere abonnementen.
• Beperkte CRM-functies: Hoewel MemberPress uitblinkt in inhoudsbeperking en ledenbeheer, mist het enkele CRM-functies zoals klantprofilering of diepgaande communicatietools.

💰 Prijzen
MemberPress biedt meerdere prijsplannen:

• Het basisplan begint bij $179,50/jaarInclusief de kernfuncties van de plugin en toegang tot basisuitbreidingen.
• Meer geavanceerde plannen bieden extra functies en uitbreidingen, met prijzen tot $399,50/jaar.

3. Inhoud beperken Pro

De belangrijkste functie van Inhoud beperken Pro is om je de kans te geven om De toegang tot inhoud beperken en verschillende abonnementsniveaus aanmaken.id te bieden om toegang tot inhoud te beperken en verschillende abonnementsniveaus te creëren.

💻 Belangrijkste kenmerken

• Beperking van de inhoud: Beperk eenvoudig specifieke pagina's, berichten of zelfs delen van de inhoud op basis van lidmaatschapsniveaus of klantspecifieke instellingen.
• Meerdere lidmaatschapsniveaus: Maak meerdere abonnementsniveaus, elk met zijn eigen set toegangsregels.
• Betaalgateways: Integreert naadloos met verschillende betalingsgateways zoals PayPal, Stripe en andere voor eenvoudige facturering.
• Dashboard voor klanten: Bied klanten een intuïtief dashboard waar ze hun accounts kunnen beheren, geabonneerde content kunnen bekijken en hun facturering kunnen afhandelen.
• Rapportage en analyse: Krijg toegang tot uitgebreide rapporten over inkomsten, lidmaatschapsniveaus en meer.

👍 Voordelen

• Zeer aanpasbaar: Met een reeks add-ons en aanpassingsopties kunt u Restrict Content Pro aanpassen aan de specifieke behoeften van uw klantenportaal.
• Intuïtieve gebruikersinterface: Staat bekend om zijn eenvoudige en makkelijk te navigeren administratie-interface, waardoor het zelfs toegankelijk is voor WordPress-beginners.

👎 Nadelen

• Beperkte ingebouwde functies: Hoewel het uitblinkt in inhoudsbeperking en abonnementenbeheer, mist het enkele geavanceerde functies voor klantenportalen.

💰 Prijzen
Restrict Content Pro heeft verschillende prijsopties:

• Beginnend met het laagste plan voor $99/jaardie de basisfuncties en ondersteuning voor één site dekt.
• Hogere plannen, zoals het onbeperkte plan voor $249/jaaromvatten extra functies en ondersteuning voor meerdere sites.

Voordelen van betaalde opties

Hoewel gratis opties voor WordPress klantenportalen basisfunctionaliteit bieden en geweldig zijn voor kleine bedrijven of freelancers met een beperkt budget:

Betaalde opties bieden een reeks voordelen die op de lange termijn zeer voordelig kunnen zijn voor je bedrijf.

Deze premium oplossingen worden geleverd met geavanceerde functies, betere beveiliging en toegewijde ondersteuning, naast andere voordelen.

Hier volgt een overzicht van enkele van de belangrijkste voordelen die betaalde opties het overwegen waard maken:

De keuze voor een betaalde klantportaaloplossing kan een initiële investering vereisen, maar het scala aan geavanceerde functies en voordelen maakt dit vaak tot een goede keuze. verstandige beslissing voor de lange termijn.

wordpress klanten portaal maken

Het ontwikkelen van een veilig en efficiënt klantenportaal op je WordPress website is een strategische zet die veel voordelen biedt. Een dergelijk portaal kan de manier waarop je met klanten communiceert aanzienlijk verbeteren, de beveiliging van gevoelige informatie versterken en het vertrouwen tussen jou en je klanten vergroten.

Uitgebreide voordelen van een klanten portaal

1. Interacties stroomlijnen: Met een klantenportaal kunnen alle communicatie en transacties met klanten op één centrale locatie worden beheerd. Hierdoor zijn er niet langer meerdere communicatiekanalen nodig, zoals e-mails en telefoontjes, die vaak tot verwarring en vertragingen kunnen leiden. Klanten kunnen hun gegevens bekijken, updates ontvangen en direct reageren via het portaal.
2. Verhoogde veiligheid: Een klantenportaal is uitgerust met geavanceerde beveiligingsmaatregelen zoals SSL-encryptie, twee-factor authenticatie en regelmatige beveiligingsaudits. Deze functies zorgen voor de bescherming van gevoelige informatie en bieden een veilige omgeving voor zowel bedrijfsactiviteiten als klantgegevens.
3. Vertrouwen opbouwen: Door een professioneel en veilig platform te bieden waarop klanten kunnen vertrouwen voor hun transacties en communicatie, bouwen ze geloofwaardigheid op als bedrijf. Klanten voelen zich meer op hun gemak als ze weten dat hun gegevens veilig zijn en dat ze gemakkelijk toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben.

Conclusie

Welke route u ook kiest, een effectief geïmplementeerd klantenportaal kan de klanttevredenheid aanzienlijk verbeteren en de efficiëntie binnen uw organisatie bevorderen. Dit leidt tot een win-winsituatie voor zowel uw bedrijf als uw klanten, die profiteren van een gebruiksvriendelijke en veilige interface voor hun interacties met uw bedrijf.